Willy Kit e Willy Cat vêem na floresta os mutantes escravizando os bestiais, mais são vistos por Simiano. Ao receberem a notícia, da escravidão dos bestiais, os Thundercats seguem para o castelo de Plun-Darr para tentar libertá-los mas são supreendidos com o gás perverso atirado por Escamoso.
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